车险手续费乱象周期性“反弹”头部险企首发自律公约倡导良性竞争
《金融时报》记者从业内获悉，近日，人保财险、平安产险、太保产险、国寿财险、中华财险、大地保险、阳光产险、太平财险八家头部财产险公司共同召开题为“保险向善行业同行落实中央金融工作会议精神及监管要求行业协同会”，并制定签署《车险合规经营自律公约》（以下简称《公约》），这也是首次由头部保险机构发起的行业自律公约。
据了解，此次八家财产险公司召开车险协同会，意图在于进一步领会中央金融工作会议精神和监管要求，坚持合规经营，严格风险管控，并号召行业同仁加强自律规范，共同营造公平竞争、诚信经营的市场环境，为消费者提供更优质的车险服务。
今年以来，在对整个车险市场进行规范的基础上，监管部门从“明争”返佣金到“暗斗”给合作渠道手续费都有针对性地出台了相关规定。
车险市场上演“明争暗斗”
在监管部门对车险市场未曾停止的规范整治过程中，“返佣”行为虽较以往有所收敛，但仍然存在。记者在采访中了解到，近期，多位车主在通过微信与代理人沟通车险续保时，依然会被承诺“返现金”。
“返佣”还只是车险市场不当竞争的“冰山一角”。长期以来，保险公司为获客，会与4S店、中介、修车厂等不同第三方销售渠道合作并给予其手续费。据业内人士透露，部分保险公司此前为了冲业绩，能给到修理厂特别是4S店高达40%的佣金返点。
事实上，保险公司拼费用，不仅不会惠及消费者，反而加剧恶性竞争，阻碍行业良性、健康发展。
从实际情况来看，如果支付给中介机构的手续费突破了监管或公司规定的手续费比例，就可能会产生虚假费用。一家财产险公司车险业务人员告诉记者，有险企分支机构会将一些业务记录为中介公司代理销售的业务，列支手续费并支付佣金给中介机构。然后中介机构留取部分开票费用，将剩余佣金返还保险公司，从而套取费用覆盖无法入账的“给予投保人额外利益”和超额手续费。
一份保险行业交流数据显示，车险手续费提升，导致今年上半年车险行业综合成本率上涨。2023年上半年的车险行业综合费用率平均值为27.85%，比2022年同期平均值高出1.13个百分点。此外，车险行业综合成本率逐步攀升，2023年6月达到97.88%，较2022年同期高出1.23个百分点。眼下临近年终关键节点，车险手续费又有抬升之势。根据行业交流数据，截至10月底，行业车险综合成本率已经达到98.8%左右。
保险公司经营车险的目标肯定是保利润。行业分析人士认为，因为随着今年新冠疫情后出行量恢复，车险出险率同比已有所增加。而渠道端的高手续费，意味着险企的保费收入大打折扣。一旦产生较多理赔，可能导致车险承保亏损。从上半年数据来看,车险实现承保利润为86亿元，比去年同期的128亿元下滑了41亿元，降幅达到33%。这也说明，各财产险公司必须要在管控手续费率方面下更多功夫。
八家险企主动倡导公平竞争
11月17日，人保财险、平安产险、太保产险等八家财险头部机构召开了车险协同会，制定并签署《公约》，承诺与会公司各级分支机构严格自律，共同遵守国家有关法律、法规，共同维护车险行业信誉及市场秩序，共同营造规范有序、稳健经营的车险发展生态，在行业中树立合规经营的良好典范，促进车险行业持续、稳定、健康发展，切实保护好消费者的合法权益。
据记者了解，《公约》共五章十八条，包括总则、自律原则、自律规范、公约规范和附则。明确三大原则：依法合规原则、最大诚信原则和公平竞争原则，规范当前车险市场秩序。
自律公约要求签约公司必须严格执行“报行合一”，指出“签约公司应在符合报批报备车险条款费率监管要求的前提下，根据各自经营情况，充分开展市场竞争，给予消费者更多的自主选择权”。
在增值服务方面，《公约》明确，不得通过返还或赠送现金、预付卡、有价证券、保险产品、购物券、实物或采取积分折抵保费、积分兑换商品等方式，给予或者承诺给予投保人、被保险人保险合同约定以外的利益。
此外，与会公司还向财产险行业各主体发出《自律倡议书》，号召行业全体同仁坚持一切工作以社会和人民的需求为出发点，推动全行业发展向善向上，公平参与竞争，共同维护良好的车险市场秩序，为增强人民群众获得感、幸福感和满足感贡献车险方案。
除车险经营主体的自律行为，今年6月以来，监管部门在车险综合改革取得阶段性成果的基础上，3个月内连续发布两份针对车险市场的重要文件。
其一，监管部门在今年6月发布《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》，强化动态回溯监管，要求针对回溯发现商业车险自主定价系数、车险手续费率出现较大偏离的机构，要及时责成其进行风险纠偏，涉嫌违法违规的，要依法依规严肃查处。
其二，今年9月底，金融监管总局下发《关于加强车险费用管理的通知》。要求全面加强车险费用内部管理，持续健全商业车险费率市场化形成机制。其中，在全面加强车险费用内部管理方面，划定“不得以直接业务虚挂中介等方式套取手续费”等红线。
就在金融监管总局出手之后，各地监管局也开始重拳出击车险乱象。全国大部分省份均已下发相关要求，并通过对暗访、巡察、调研等方式落实政策。有地方为查处车险返现乱象，甚至鼓励车主举报，奖金金额不低于当年商业车险总保费。
车险高费用竞争如何根治
自2020年9月19日《关于实施车险综合改革的指导意见》正式实施至今，车险综合改革已走过三年多时间，“降价、增保、提质”的阶段性目标全面达成，“巩固、优化、创新”工作目标持续推进，不少车主获得了实实在在的改革红利。
今年年初，在车险综合改革的基础上，原银保监会进一步扩大车险自主定价系数区间，并于5月起开始在各地推行，车险“二次综改”落地。而随着自主定价系数范围扩大，财产险公司的定价自主权得到进一步释放，在一些冲业绩的关键时间点，车险手续费恶性竞争现象仍然会周期性上演。
接受《金融时报》记者采访的业内专家普遍认为，车险产品与服务的同质化，是造成市场价格竞争的根源。中央财经大学副教授刘春生就表示，车险产品同质化严重，保险公司缺乏差异化竞争优势，只能通过价格战来吸引客户。车险行业缺乏创新，保险公司难以通过创新产品和服务来提高竞争力。
“想要根治车险高费用竞争，就要加强对车险市场的监管力度，严厉打击低价竞争等违规行为，维护市场秩序。鼓励保险公司进行产品和服务创新，提高差异化竞争优势。保险公司还可以通过优化成本结构，降低理赔成本和销售成本，提高盈利空间。”刘春生说。
还有业内专家表示，车险市场不正当竞争行为的根源仍在于保险公司的发展目标和考核导向上。基层人员的业绩压力，往往来源于以保费论英雄的经营思路及规模考核的“紧箍咒”。
因此，财产险公司应进一步优化考核机制，降低保费规模、业务增速、市场份额的考核权重，不断减少对盲目拼费用、比价格等粗放式竞争模式的依赖，加快向提升服务质效转型。特别是大型财产险公司，要切实发挥好头雁示范作用，带头维护良好的车险市场秩序，严禁开展不正当竞争。
面对竞争愈加激烈的车险市场，中小险企突围则更加举步维艰。对此，车车科技CEO张磊建议，在同质化的车险市场中，中小险企关键是找准自身定位。一要专业化，打造更多细分领域的优势；二要精细化，加强内控、优化成本控制；三要特色化，做好车险本身的保障和服务创新，同时开拓非车险市场，培育自身优势。（戴梦希）