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【上市险企年报观察】人身险呈回升向好态势

时间: 小采 保险

2023年,人身险业持续深化改革,得益于我国经济回升向好,行业整体也呈现复苏发展态势。从近期陆续披露的A股上市险企2023年业绩报告来看,各上市人身险公司抓住恢复性发展机遇,负债端形成了回升向好的态势,新业务价值均实现两位数增长。同时,积极推动代理人队伍转型,深化康养战略协同,向高质量发展加速进阶。

新业务价值普遍大涨

2023年,在资本市场波动和银行存款利率下行的背景下,储蓄型保险需求持续旺盛,推动上市人身险公司保费全部实现正增长。

作为人身险公司业务品质的关键指标,新业务价值也扭转了连续两年的负增长,普遍实现大幅增长。数据显示,可比口径下,中国人寿、平安寿险及健康险、太保寿险、新华保险、人保寿险2023年分别实现新业务价值410.35亿元、392.62亿元、120.39亿元、39.99亿元、36.64亿元,同比增长分别为14%、36.2%、30.8%、65.1%、69.6%。

某寿险公司总精算师分析,尽管储蓄型产品新业务价值利润率较低,但新单销售大幅增加仍可抵消低利润率影响,支撑新业务价值实现增长。数据显示,中国人寿新单保费同比上升14.1%,平安寿险及健康险个人业务新单保费同比增长52.2%。

与此同时,在业务品质的另一指标——保单继续率方面,上述5家公司也在改善提升。例如,中国人寿14个月保单继续率提升7.4个百分点;平安寿险及健康险、太保寿险、新华保险、人保寿险13个月保单继续率同比分别上升2.5个、7.7个、7.2个、9.5个百分点。

业绩发布会上,多家公司表示将持续提高业务品质,加强资产负债管理。中国人保副总裁、人保寿险总裁肖建友称,要持续压缩经营负债成本高的业务规模,积极推进预定利率相对比较低的新产品销售,加大保障性险种的销售力度。中国人寿管理层表示,未来将在产品的研发上下功夫,提供更多老百姓喜闻乐见的、性价比高的,尤其是在普惠方面能够让大家更加认可的产品。

代理人队伍减员增效

人身险业务改革转型中,代理人队伍从粗放型的“人海战术”到精细化的专业绩优团队是重要一环。2023年,各上市人身险公司不断优化队伍年龄结构、专业结构,为高质量发展提供关键支撑。

从队伍规模来看,上市人身险公司的代理人数量进一步缩减。数据显示,截至2023年末,中国人寿、平安寿险及健康险、太保寿险、新华保险、人保寿险的个险渠道代理人数量分别为63.4万、34.7万、19.9万、15.5万、8.9万。5家公司合计较2022年末减少超过20万人。

不过,各公司更加注重队伍质态建设,深入推进个险营销体系改革,代理人人均收入上涨,产能有所改善。

具体来看,中国人寿代理人队伍月人均首年期缴保费同比提升28.6%;太保寿险核心人力月人均首年规模保费同比增长26.6%,核心人力月人均首年佣金收入同比增长46.3%;新华保险月人均综合产能同比增长94.4%。

对于代理人队伍转型,中国人寿副总裁白凯表示,公司近年来一直坚持有效队伍驱动业务发展战略,积极推行营销体系改革,持续推进现有队伍升级和新型队伍探索双向发力。中国平安则表示,公司将聚焦以“优”增“优”,提升增优规模并开展标准化运作,提升队伍整体专业能力,激发长期从业意愿,稳定队伍规模。

康养战略协同推进

2023年,各上市险企大力推进康养战略,特别是在养老社区方面加速布局。

中国人寿将康养生态建设作为长期发展战略。养老生态建设步伐加快,逐步扩大重点城市养老项目布局,多元化服务供给能力持续提升。年报数据显示,该公司2023年新增7个机构养老项目和5个城市居家养老模式试点。

依托医疗养老生态圈,中国平安稳步深化医疗健康、居家养老、高端养老三大核心服务。居家养老覆盖全国54个城市,累计超8万名客户获得居家养老服务资格,平安高端养老项目已在4个城市启动。

中国太保“大健康”战略聚焦赋能主业有效性,巩固客户全生命周期健康服务生态圈建设,深化“太保家园”“源申康复”等特色服务品牌,不断提升健养服务供给能力。

新华保险已经形成“康养综合社区+照护医养社区+休闲旅居社区+健康管理中心”的全功能康养服务体系。2023年,新华家园延庆颐享社区开业运营;海南乐享社区年度接待人次同比增长6倍;莲花池尊享公寓入住率达77%。

中国人保制定实施集团加快推进大健康大养老生态建设工作方案,其中,人保寿险搭建暖心岁悦康养体系,人保健康推进大健康服务体系建设。

上述某寿险公司总精算师表示,人民群众日益增长的多层次、高品质的医疗养老需求,为人身险业发展提供和创造了巨大的市场空间及潜力。各公司通过康养业务加速开辟新赛道,塑造发展新动能,有利于夯实行业长期健康发展的基础,推进行业向高质量发展迈进。

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