44家财险公司车险业务承保亏损监管持续整治险企“拼费用”

临近年底，部分财险公司面临业绩压力。记者从业内了解到，近期车险市场“拼费用”（以超高手续费等费用争抢市场）的现象比较突出，成为监管部门和保险行业协会持续整治的重点领域。

从最新统计数据来看，截至今年10月底，全行业车险综合成本率达98.8%，且在63家经营车险业务的财险公司中，有44家的车险综合成本率超过了100%，意味着这些公司的车险业务承保亏损，亏损比例近七成，压降综合费用率的任务仍然较重。

亏损压力加大

“今年，全行业车险的综合成本率上升比较快。”一家财险公司车险负责人黄霖（化名）告诉记者。

综合成本率由综合费用率和综合赔付率组成，是衡量险企某项业务成本盈利情况的重要指标，如果该指标高于100%，意味着承保亏损。

2022年，财险公司车险业务整体好于预期，行业车险综合成本率为97.23%。不过，最新情况是，截至今年10月底，行业车险综合成本率达98.8%，较去年年底上涨了1.6个百分点。

“主要是受赔付率上涨的影响。”黄霖表示。具体来看，2022年行业车险的综合费用率为28.46%，综合赔付率为68.77%；今年到10月底，行业车险的综合费用率为27.7%，综合赔付率为71.1%。由此可见，今年综合赔付率上升了2.3个百分点，而综合费用率则下降了0.8个百分点。

业内人士认为，尽管综合费用率较去年年底有所下降，但行业综合费用率仍然超过了25%的上限。同时，综合赔付率持续上升，不过，目前的实际赔付率尚未达到预期赔付率水平（75%）。“整体来看，赔付率持续上涨，综合费用率压降效果不明显，综合成本率持续走高，行业性亏损的压力在加大。”一位业内人士告诉记者，不同险企之间分化明显，大型险企承保盈利较好，但中小险企普遍面临着较大压力。

多措并举严控费用

“当前，要改善车险业务综合成本率，重点是严控综合费用率。而在费用率当中，管控手续费又是重中之重。防止‘拼费用’等恶性竞争也是今年监管部门持续重点主抓的工作之一。”一家财险公司辽宁分公司负责人陈达（化名）告诉记者。

记者了解到，在严监管背景下，今年车险市场非理性竞争行为有所减少，但仍然存在。据业内人士介绍，尤其是临近年底，部分保险公司冲业绩压力较大，常用方式仍然是“拼费用”。部分险企为了保证手续费不“超限”，就采取虚假列支等方式套取费用。这也是一直以来监管部门行政处罚的重点领域之一。

事实上，今年监管部门和行业协会多次发文皆重点瞄准车险市场销售费用的问题。比如，9月份，《国家金融监督管理总局办公厅关于加强车险费用管理的通知》明确要求，全面加强车险费用内部管理，严格车险费用管理；强化手续费核算管控，坚持实质重于形式的原则等。

11月份，人保财险、平安产险等8家头部财产险公司签署《车险合规经营自律公约》，要求签约公司必须严格执行“报行合一”，应在符合报批报备车险条款费率监管要求的前提下，根据各自经营情况，充分开展市场竞争，给予消费者更多的自主选择权。同时明确不得通过返还或赠送现金、预付卡、有价证券等方式开展增值服务。

近日，中国保险行业协会下发《关于扎实做好车险行业自律工作的通知》，再次强调“报行合一”，并强化检查。同时，其要求经营车险的保险公司要不断降低对盲目“拼费用”、比价格等粗放式竞争模式的依赖。

业内人士认为，非理性市场竞争现象有望继续减少，不过，对市场竞争行为的规范是持续多年的长期工作，根据行业车险整体经营情况，不排除后续监管部门还会采取更多办法，压降车险综合费用率，提升行业车险经营整体质量。