戴尔突然暴涨AIPC风口来了科技巨头抢先布局A股这些概念股获扎堆调研

AIPC越来越成为受关注的对象，诸多上下游厂商纷纷展开布局。

戴尔科技股价大幅走高

美国当地时间周五，戴尔科技(DELL.US)股价大幅走高，盘中股价一度涨超38%，股价创下历史新高。截至收盘，该股收于124.51美元/股，总市值达到886亿美元。

美国时间2月29日盘后，戴尔科技集团（纽约证券交易所代码：DELL）公布了2024财年第四财季及全年业绩报告。第四季度公司营业收入为223.2亿美元，同比下降11%，市场预期为221.6亿美元；第四季度净利润为11.6亿美元，同比增长91%。

戴尔业绩的强势增长很大程度上可归因为AI技术的拉动。戴尔首席运营官JeffClarke在一份声明中表示：“AI优化服务器持续增长，订单数量几乎环比增长了40%，积压订单几乎翻了一番，在我们财年结束时达到了29亿美元。”

戴尔商用电脑和软件副总裁MeghanaPatwardhan在一次新闻发布会上透露，从短期来看，市场上存在着配备AI硬件和未配备AI硬件的两种PC，但从长期来看，所有的个人电脑都将成为AI电脑。

AIPC出货量将爆发式增长

根据IDC的定义，AIPC是具有特定系统级芯片(SoC)功能的PC，能够在本地运行生成式人工智能任务。IDC预测，AIPC的出货量预计将在2024年达到近5000万台。而到2027年，这一数字将攀升至1.67亿台以上，将占全球PC出货量的近60%。

Canalys预计，2024年将是AIPC放量的初期，2025年成为市场主流产品，2026年占整体PC销售的一半以上，2027年出货量占比升至60%。

从年初的美国消费电子展（CES），到近期在巴塞罗那举办的世界移动通信大会（MWC），一些新的行业趋势正逐步显现，比如AIPC越来越成为受关注的对象，诸多上下游厂商纷纷展开布局。

在本届MWC上，联想推出新一代商务AIPC，包括ThinkPadT14第5代等多款产品；荣耀面向全球发布了自家的AIPC——荣耀MagicBookPro16；戴尔也推出了多款具备AI能力的商用笔记本新品。而作为诸多PC厂商的核心供应商，英特尔更是宣布百款商用AIPC即将上市，明年将为1亿台AIPC提供处理器。

对于AIPC的前景，行业巨头相当看好。高通的高管认为，AI将推动PC市场进入超级换机周期，而这个周期将在2024年开始。英特尔的高管则表示，AIPC将在未来四年内逐步成为主流，占据80%的PC市场份额。戴尔的高管更直言，未来每台PC都会变成AIPC。

机构密集调研这些股

证券时报·数据宝统计，A股公司中涉及AIPC概念的股票超20只，合计A股市值5299亿元。截至3月1日收盘，2月以来概念股平均涨幅23.75%，软通动力、博杰股份、思泉新材、拓维信息、飞荣达、海光信息、光大同创累计涨幅均超30%。

多只概念股今年以来获机构密集调研。数据宝统计，截至3月1日收盘，合计有12只概念股迎来机构调研，其中龙芯中科、亿道信息、莱宝高科、协创数据、泓禧科技均获调研3次以上。

龙芯中科今年以来获调研6次，次数排在首位。公司在最近1次被调研时透露，目前已建成与X86/ARM并列的顶层基础软件生态。龙芯第二代GPU核LG200将在2K3000中应用，支持图形加速、科学计算加速、AI加速；2K3000计划在今年上半年交付流片。

从未来增长潜力来看，根据5家以上机构一致预测，2024年、2025年净利润增速均有望超20%的概念股有7只，分别是海光信息、闻泰科技、软通动力、龙芯中科、长盈精密、芯海科技、春秋电子。

以最新收盘价与机构一致预测目标价相比，闻泰科技、龙芯中科、长盈精密、芯海科技上涨空间逾30%。

闻泰科技上涨空间达66.27%，居首位。德邦证券在研报中认为，未来随着笔电ODM、汽车电子等新业务进展顺利，消费电子行业复苏叠加新客户开拓，闻泰科技将持续成长。公司在IGBT和第三代半导体上积极布局，不断推出新品实现矩阵式覆盖，进一步打开成长天花板。