跨越十年再度问世的通用型产品真能催生混合现实技术XR的拐点？丨黄金眼
混合现实技术XR进入人们视野已久，但大面积普及迟迟未能出现，苹果的VisionPro被誉为跨越十年再度问世的通用型XR产品，能否改变这一局面？
01
XR发展并不顺利
XR作为一项实时交互的混合现实技术，涵盖任何通过在现实世界环境中添加数字元素来改变现实的技术，包括AR/VR/MR三类。
其中MR（MixedReality，混合现实技术）是能够将部分数字元素虚拟化置于现实世界当中，同时支持较为灵活的实时交互。
AR（AugmentedReality，增强现实技术）则仅能将数字元素叠加到现实世界环境中，虚拟化程度较低，且通常无法实现与场景之间的交互。MR从属于AR，在AR基础上增进了虚拟化能力与实时交互技术。
VR（VirtualReality，虚拟现实技术）则完全遮挡现实世界环境，由计算机生成完全虚拟环境，而MR则可以实现现实世界到虚拟世界的完全融合。
来源：InteractionDesignFoundation
XR产业的发展有赖于近眼显示、渲染计算、感知交互、内容生产与网络通信五大技术体系的成熟。
其中近眼显示也称头戴显示或可穿戴显示，可在单眼或双眼视场中渲染出光场信息，进而在眼前重建虚拟场景。快速响应液晶屏、折反式（Birdbath）已规模量产，MicroLED与衍射光波导成为重点探索方向。
渲染计算指电脑绘图中将三维场景转化为数字图像的过程。渲染计算方面，端侧算力不足仍然是掣肘XR设备使用体验的重要屏障。
感知交互指XR设备通过感知和理解用户的动作、语音、姿势等信息，以更自然、直观的方式实现人与设备的互动。内向外追踪技术已全面成熟，手势追踪、眼动追踪、沉浸声场等技术是能自然化、情景化与智能化的技术发展方向。
内容生产为XR设备创建具体应用、游戏、体验或其他交互性内容。WebXR、OS、OpenXR等支撑工具稳健发展，六自由度（DoF,DegreeofFreedom）视频摄制技术、虚拟化身技术等前瞻方向进一步提升虚拟现实体验的社交性、沉浸感与个性化。
网络传输将XR应用中生成的数据传输到XR设备中需要高带宽、低延迟的网络连接，以确保用户在使用XR设备时获得流畅、高质量的交互体验。
近年来，XR头显应用场景单一制约了硬件出货和应用繁荣。
虽然XR头显性能提升，但出货量下滑，据WellsennXR数据，23年全球VR设备出货量同比-20%以上，海外和中国VR出货量分别自3Q22、1Q23开始同比下滑。
专业机构认为，重要原因之一在于应用场景较单一，NewZoo的一份调查显示VR设备消费者使用场景Top3分别为玩游戏（72%左右的用户选择）、看电影、参加虚拟活动/表演；QuestStore年度最受欢迎内容中基本全是VR游戏；AR眼镜出货近一年增速较快，23年同比+20%以上，主要是观影级AR眼镜拉动，但总出货量仅51万台左右，单一应用场景所覆盖的用户范围较窄，换机周期较长，硬件渗透受到制约导致开发者积极性不足，应用量、种类较少，未能形成硬件、内容相互促进的良性循环。
02
通用型产品出现
能否成为拐点？
AVP的发售标志着通用型XR在GoogleGlass诞生后跨越十年的再度问世，其标志性意义叠加过去十年间XR相关技术、内容生态的建设完备或意味着XR产业有望在未来不久“跨越鸿沟”。
VisionPro作为标杆性MR产品，性能大幅提升，展示了更大范围的XR应用场景。
首先基于苹果生态千万级的开发者及其本身强大的生态，开发者入局、加码的积极性有望增加，进而促进应用爆发。其和iOS、iPadOS打通，适配应用大幅增加，iOS和iPadOS中有超过100万个应用适配VisionPro。来源：苹果官网
游戏方面，增加与现实世界的交互并提高体验，比如裸手玩《SuperFruitNinja》、在现实世界搭虚拟乐高等等；工作：多页面展示，打破现实中有限工作空间，并可与Mac连接，多人协作也更接近同一空间办公的体验。
教育方面，学习/教学体验更加直观、生动，比如《CellWalk》《InsightHeart》应用可以让用户沉浸式探索细胞、观察心脏；其他还有空间音频加深沉浸感，全景照片可以3D形式展现，空间视频在VisionPro播放给用户身临其境体验这段回忆的感受，用户所在环境可以变成大自然等各种场景。
与iPhone、iPad、Mac等设备的连接也将加深、加快消费者教育。机构认为，VisionPro与苹果其他条线电子设备、软件配置相融合，可以让消费者更加容易直观理解VisionPro所带来的、相较移动设备的改变，比如空间视频功能，iPhone15ProMax即可拍摄空间视频，但在手机端观看的效果不如VisionPro更有沉浸感；与Mac的连接一定程度上发挥了外接显示屏，甚至笔记本电脑的功能。
强生态产品加上交互方式的变革，使得XR有望迎来不一样的发展。
来源：苹果官网
03
市场空间有多大？
我国XR市场规模达百亿美元以上，未来五年CAGR或达43.8%。据IDC，2021年我国XR市场IT相关支出规模约为21.3亿美元，2026年预计增至130.8亿美元，CAGR达43.8%，增速预测位列全球榜首。
艾媒咨询预测，2025年消费级市场中，娱乐和游戏位居第一、第二，市场规模或达87.5亿元和68.0亿元，2030年市场规模或达147.0亿元和114.3亿元。艾媒咨询预测，在企业级应用市场中，工业制造和教育市场规模排名靠前，2025年或达335.5亿元和291.9亿元，2030年或达564.1亿元和490.4亿元。
伴随2023年苹果发布AVP先导片以及MetaQuest3的正式发售，全球XR产业3D内容行业或进入高速发展期。据WellsennXR，2022年全球XR产业3D内容市场规模达9.7亿元，2023~2030年CAGR或高达72%，2023年市场规模有望达480亿元。
04
相关企业有哪些？
XR设备产业链包括上游基础硬件/零部件/软件厂商，中游的终端设备厂商及ODM/OEM厂商，以及下游的零售商、ToB和ToC应用场景。预计2024年苹果头显产品商用后，将极大程度影响中游终端设备厂商竞争格局。在AR设备中，光学显示成本最高为43%，在VR设备中，屏幕成本最高为34%。
首先在硬件方面，兆威机电的微型传动系统可以应用于AR/VR领域，相关应用如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等。根据WellsennXR报告，公司为苹果提供IPD电动调节模组（20美元），XR厂商有望追随苹果脚步，单目独立调节IPD将成为主流，公司相关产品需求扩大。
长盈精密拥有精密的模具制造、高速精密冲压、精密塑胶成型以及精密连接器自动化生产设备开发所需全系列引进生产设备和实验测试仪器。根据WellsennXR报告，公司为苹果提供结构件（120美元），产品更易进入其余终端厂商，公司相关产品需求扩大。
立讯精密为苹果VisionPro提供代工服务（130美元），随着苹果产品迭代，公司将持续持续受益。立讯精密目前为苹果提供iPhone、AppleWatch、AirPods和AppleVisionPro等产品的开发和制造服务，从多元化的零部件、模组到整机系统组装，提供一体化的综合解决方案。
深科达通过近几年在VR生产设备的研发，目前已能提供3DVR热成型贴合设备、3DAA胶合设备以及IJP设备等，上述设备用于VR眼镜Pancake光学模组生产端，主要客户为国际一线知名客户，MR生产设备目前在客户端进行验证。
华灿光电用于AR近眼显示的微显示屏幕已实现多色样品屏幕动态画面展示，公司巨量转移技术与设备厂商联合开发，良率持续提升，进展顺利。2023年上半年，公司已向行业内龙头显示企业完成小批量MicroLED像素器件交付，无论是在技术上还是产能上，公司已具备MicroLED像素器件批量交付能力。目前正在开发0.12英寸的MicroLED微显示屏样品。
京东方在昆明的MicroOLED生产线对应的部分产品，能够满足中高端XR消费市场的需求。同时，为进一步强化布局正在高速发展的“元宇宙”市场，公司在北京建设采用LTPO技术的第6代新型半导体显示器件生产线项目，主要生产元宇宙核心器件的VR显示屏等。未来公司将具备LTPSLCD、LTPOLCD、MicroOLED甚至MicroLED等多重技术来对应不同的XR产品需求。
应用方面，风语筑为国内数字展示龙头企业，积极推动数字化体验经济，拓展新型文旅场景的应用。公司结合自身业务资源和VR/AR/MR、全息影像、裸眼3D、AIGC等关键技术手段，产品及系统广泛应用于政务服务、城市文化体验、数字展示、文化旅游、广电MCN、新零售体验及数字艺术消费等众多领域。
万兴科技全力加码三维类素材创作规模，探索3D模型和基于Gan网络的形象生成等技术的实现，加速智能化应用集成落地，从以往主打二维动态渲染，正在完成向三维渲染的技术转型，并取得阶段性重要成果，直接支持VR、AR等元宇宙应用场景。