碧桂园公告境外债务重组进展！杨惠妍：相信市场一定会重新向好

碧桂园境外债务重组有新进展！

4月7日，碧桂园发布公告，就其境外债务重组进展及委任法律顾问事宜进行披露。公告称，碧桂园在2023年10月10日宣布寻求全面解决方案后，与债权人及主要顾问合作，境外债务重组已取得积极进展。公司已成立代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组，目前双方正在商议信息共享机制和费用安排。

公告称，过去数月公司与债权人及主要顾问紧密合作，在建立境外债务重组程序上取得积极进展，并在有序地推进该程序。主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作。此外，为向债权人提供共同的资讯平台，公司已聘请了德安华对集团进行独立债务回收率分析，帮助债权人未来在审视公司经营情况时能够做出更好的理性判断。

此外，公司现已委聘年利达律师事务所担任境外债务重组主要法律顾问。年利达律师事务所将和公司及其主要顾问一起确保公司和境外债权人之间保持透明且具建设性的对话。公司和顾问将与债权人一同探索所有可行的境外债务重组选项，以寻求对当前状况的整体解决方案。

值得注意的是，今年2月底，碧桂园在港交所公告称，公司获悉EverCreditLimited（呈请人）于2024年2月27日向香港特别行政区高等法院提出的对公司的清盘呈请，内容有关呈请人（贷款人）与本公司（借款人）之间本金约16亿港元的未支付定期贷款及应计利息。公司将极力反对呈请。

根据《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第32章）（“公司清盘条例”）第182条，若公司最终因呈请而清盘，则于起始日（即2024年2月27日）后对本公司直接拥有的财产作出的任何处置（不包括本公司附属公司拥有的财产）、任何本公司股份转让或任何本公司股东地位的变更将属无效，除非获得高等法院授出的认可令。若呈请随后被撤销、驳回或永久搁置，则于起始日或之后作出的任何有关财产处置、转让或变更均不受影响。3月4日盘后，碧桂园发布公告，称将在稍后阶段结合境外重组进度，考虑是否向高等法院申请认可令。

经营方面，碧桂园发布的2024年3月份未经审核营运数据显示，3月公司实现归属公司股东权益的合同销售金额约43.0亿元，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约45万平方米。

4月7日，碧桂园召开月度集团管理会议，集团管理层从保交付、安全质量、财务、团队等各角度对公司当前现状及下一步发展策略进行分析并提出要求。集团董事局主席杨惠妍表示，当前政策面正在持续优化，不断释放利好，相信市场一定会重新向好。

3月28日，碧桂园公告表示将延迟刊发2023年业绩报告。公司对于延期刊发财报给出的解释是，行业持续波动，公司面临的经营环境日趋复杂，其需要收集更多信息以作出合适的会计估计及判断。受此影响，碧桂园股票自4月2日起停牌。

此前，碧桂园发文称，2023年碧桂园累计交付超60万套房屋，累计交付面积7162万平方米，范围涉及全国31个省份249个城市。截至3月15日，集团旗下已有272个项目被纳入“白名单”，分布于全国25个省（自治区、直辖市），已获融资支持金额达17.32亿元，其他进入“白名单”的项目融资正陆续到位。

碧桂园表示，对当前正全力以赴保交付的房企来说，“白名单”政策为企业在项目建设及按时交付方面注入了强大动力。

中指研究院市场研究总监陈文静表示，过去一段时间，住建部和金融监管总局频繁召开协调机制调度会，推动各地积极落实房地产项目融资，随着“白名单”项目不断扩围，项目资金逐渐落位，项目建设或将加速，房企和购房者的市场预期有望进一步修复。