瑞浦兰钧港股上市首日涨2.62%募资净额20.13亿港元

北京12月18日讯瑞浦兰钧能源股份有限公司（简称“瑞浦兰钧”，00666.HK）今日在港交所上市。截至收盘，该股报18.78港元，涨幅2.62%，港股市值57.73亿港元。

公告显示，瑞浦兰钧全球发售的发售股份数目为116,070,200股H股，其中香港发售股份数目为11,607,200股H股，国际发售股份数目为104,463,000股H股。

瑞浦兰钧的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利亚洲有限公司及中信证券（香港）有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为香港上海汇丰银行有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司、星展亚洲融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、农银国际融资有限公司，联席牵头经办人为老虎证券（香港）环球有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、华盛资本证券有限公司。

瑞浦兰钧的最终发售价为每股H股18.30港元，所得款项总额为2,124.08百万港元，扣除基于最终发售价的估计应付上市开支111.00百万港元后，所得款项净额为2,013.08百万港元。

招股书显示，瑞浦兰钧拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：80.0%用于扩大公司的产能。具体而言，在温州、佛山及重庆建设生产工厂。10.0%用于先进锂离子电池、先进材料及优化生产工艺的核心技术研发。10.0%用于营运资金及一般公司用途。

瑞浦兰钧是中国锂离子电池制造商。公司专注于锂离子动力电池产品和储能电池产品

的研发、制造和销售。公司于2017年10月由青山集团及其他股东成立，旨在向快速增

长且前景广阔的新能源行业扩展。

招股书显示，2020年、2021年、2022年及2023年1-6月，瑞浦兰钧的收入分别为9.07亿元、21.09亿元、146.48亿元、65.95亿元

2020年、2021年及2022年以及截至2023年6月30日止六个月，公司分别录得亏损净额5327.9万元、8.04亿元、4.51亿元及9.20亿元。瑞浦兰钧称，主要归因于扩大产能导致利用率低、原材料价格波动、产品组合及定价战略、运营开支及2023年初的电动汽车行业市场状况。

2020年、2021年、2022年及2023年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1.77亿元、-19.57亿元、-22.30亿元、4.53亿元，年末现金及现金等价物分别为1.46亿元、5.81亿元、49.01亿元、40.21亿元。