来了！2023年境内ETF市场资金净流入超5000亿元
2023年境内ETF市场成绩单出炉！
2月2日晚，上交所联合多家基金公司编制的ETF行业发展报告（2024）正式发布。报告显示，截至2023年底，境内交易所挂牌上市的ETF总规模达2.05万亿元，创历史新高，同比增长28.13%。2023年境内ETF市场资金净流入达5009.36亿元，同比增长71.11%。
展望2024年，报告认为，随着新一轮资本市场改革开放成效不断凸显，境内ETF市场处于难得的发展机遇期。2024年ETF行业主要发展趋势包括宽基ETF持续发展、行业主题型ETF快速发展、债券ETF品种持续丰富，机制进一步优化等。
境内ETF规模首次突破2万亿元
2023年是全球指数化投资蓬勃发展的一年，回顾境内市场，指数化投资亦已成为境内公募基金行业发展趋势。
截至2023年底，境内交易所挂牌上市的ETF数量达到889只，较2022年底（753只）增长18.06%，年末市值总规模达到2.05万亿元，创历史新高，较2022年底（1.60亿元）增长28.13%。其中权益型ETF市值达到1.73万亿元，创历史新高，约占A股总市值的2%。
来源：上交所报告
值得一提的是，在2023年境内ETF增长的4508.82亿元规模中，新发产品贡献了778.96亿元的规模增量，占比17.28%，存量产品规模实现了3729.86亿元的增长，占比82.72%。新发产品方面，2023年境内ETF市场新增161只产品上市，发行规模合计1184.04亿元。其中131只为股票ETF，发行规模占比81.67%。
在指数基金快速发展之际，被动化投资趋势显现，2023年境内ETF市场资金净流入创历史新高。
来源：上交所报告
报告显示，虽然年初以来A股行情出现一定波动，但境内ETF市场持续呈现资金净流入态势，2023年全年净流入高达5009.36亿元，较2022年（2927.58亿元）增长71.11%，充分发挥了稳定市场的作用。分类型来看，股票ETF净流入最高，达4485.41亿元。除此之外跨境ETF净流入926.14亿元、债券ETF净流入238.45亿元、商品ETF净流入50.76亿元、货币ETF净流出691.40亿元。
沪市ETF去年成交额位居亚洲第一
基金市场是上交所重要的市场之一。报告显示，截至2023年底，沪市共挂牌ETF539只，规模合计15568亿元，较2022年底增长25.26%；2023全年成交额21.65万亿元，同比增长15.84%，沪市ETF成交额、规模分别位居亚洲第一、第二。
来源：上交所报告
一市跨全球是上交所ETF基金市场的市场定位和发展战略之一。所谓一市跨全球，就是通过ETF等跨境产品，让投资人比较便捷地投资全球市场。在跨境ETF产品方面，上交所推出了首批沪新ETF互通产品，截至2023年底，上交所上市的华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF规模6.8亿元，为投资者配置以科技为重点的东南亚上市公司提供了选择。
此外，截至2023年底，纳入沪股通的ETF共76只，总规模9013亿元，产品类型既包括宽基ETF，也涵盖行业主题ETF。
与此同时，沪市ETF市场参与度也保持稳步增长，年末持有账户数669万户，同比增长10.05%，近五年年均增长率36.13%；全年交易账户数862万户。从投资者结构来看，机构投资者持有占比超六成，个人投资者持有占比有所提升。
2024年ETF行业十大发展趋势
展望2024年，随着新一轮资本市场改革开放成效不断凸显，境内ETF市场处于难得的发展机遇期。报告认为，2024年ETF行业主要发展趋势包括：
一是指数化投资发展空间广阔，ETF市场处于发展机遇期；
二是宽基ETF持续发展；
三是行业主题型ETF快速发展，服务国家战略布局；
四是债券ETF品种持续丰富，机制进一步优化；
五是大力推动产品创新，ETF产品链持续完善；
六是研究推动集合申购业务常态化，完善ETF配套机制；
七是研究拓宽基金通平台业务功能；
八是拓宽ETF互联互通，积极打通全球市场；
九是丰富ETF期权品种，完善风险管理工具；
十是持续加大ETF推广，引入更多中长期资金参与。
与此同时，上交所表示，2024年将紧密围绕经济结构调整和产业转型升级，多措并举丰富ETF产品格局，持续优化ETF投资生态环境，促进资本市场持续开放，为指数化投资营造更为广阔的发展空间。
具体而言，产品方面，首先重点推进宽基ETF产品做大做强做优，同时研究推出中证A50等更多宽基ETF产品。其次，继续着力推动行业主题类权益型ETF创新发展。同时，加大产品创新力度，完善ETF布局及产品链，推动创新产品开发。最后，在上证50ETF期权、沪深300ETF期权、中证500ETF期权和科创50ETF期权的基础上研究推出更多ETF期权品种。
机制方面，2024年，上交所将持续研究推动ETF集合申购业务常态化，吸引更多中长期资金通过投资ETF入市。此外，通过优化做市评价、精简业务办理流程等方式持续优化做市商机制，进一步提升券商参与基金做市业务积极性。继续研究拓展基金通2.0平台业务功能，推动开通投资者买入功能，拓展平台转让标的范围，便利基金公司直销、第三方销售机构、互联网等渠道投资者参与公募REITs等上市基金转让，助力养老、投顾等业务发展。还将推动沪市ETF纳入互联互通标的稳步扩容，同时继续借鉴中日、沪港、沪新ETF互联互通经验，探索创新与境外合作模式。
生态方面，2024年，上交所将深化投资端改革，进一步加强面向机构投资者服务，聚焦关键问题精准发力，营造有利于机构投资者的入市环境，引导更多中长期资金入市。同时进一步提升ETF推广力度，加强ETF行业分析师队伍建设，丰富推广活动形式，不断拓展培训合作方的范围和投资者覆盖面，鼓励更多个人与机构投资者参与到ETF投资中来。