诺德股份终止不超25亿元定增募资近4年2募资共37亿

北京4月2日讯诺德股份（600110.SH）昨晚发布关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告。诺德股份于2024年3月29日召开了第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、2024年第一次战略委员会会议，2024年4月1日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》同意终止2023年度向特定对象发行股票事项。

关于终止本次向特定对象发行股票事项的原因，诺德股份表示，公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来,一直与相关各方积极推进相关工作，综合考虑公司实际情况、发展规划，经审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

诺德股份还表示，目前公司日常生产经营情况正常，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项是综合考虑当前公司实际情况及市场环境等因素后作出的决策，不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

诺德股份披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行的股票限售期满后，将在上交所上市交易。本次向特定对象发行股票数量不超过523941759股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会同意注册的批复文件为准。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过250000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于江西诺德铜箔有限公司年产5万吨高档电解铜箔工程项目、高性能锂电铜箔制造关键工艺技术研发项目。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终是否存在因关联方认购公司本次发行的股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的发行情况报告书等文件中予以披露。

截至预案公告日，邦民控股直接持有公司218194731股股票，持股比例为12.49%；邦民控股全资子公司邦民新材、弘源新材分别各自持有公司150000000股股票，各自持股比例为8.59%。邦民控股及其一致行动人邦民新材、弘源新材合计持有公司518194731股股票，占公司总股本29.67%，邦民控股为公司的控股股东。陈立志通过深圳市诺德天下实业有限公司及贵溪瑞源新材料发展中心（有限合伙）控制邦民控股100%的股权，陈立志为公司的实际控制人。

若假设本次发行股票数量为发行上限，则本次发行完成后，公司总股本为2270414291股，邦民控股及其一致行动人邦民新材、弘源新材合计持有公司518194731股股票，占公司发行后总股本的22.82%。邦民控股仍为公司的控股股东，陈立志仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司不具备上市条件。

诺德股份《前次募集资金使用情况的专项报告》显示，经中国证监会批复（证监许可[2021]3704号）核准，公司向特定对象非公开发行340000000.00股股票，募集资金总额为人民币2288200000.00元，扣除相关发行费用人民币16571698.12元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2271628301.88元。2022年2月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000106号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

此外，经中国证监会批复（证监许可[2020]2579号）核准，公司向特定对象非公开发行246956518股股票，募集资金总额为人民币1419999978.50元，扣除相关发行费用人民币20544298.60元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1399455679.90元。2020年11月26日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0040号”《验资报告》。

诺德股份4年来进行过2次募资，共计募资3708199978.5元。

诺德股份2023年年度业绩预告公告显示，经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润3,000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少32,226.32万元左右，同比减少91.48%左右。预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,500万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少47,684.73万元左右，同比减少143.69%左右。