长效运营鹏华基金精心打造高校投教IP构建投资者关系管理新格局
27位投研专家、32节高质量课程、超5000分钟课时、数千页课堂课件......4月16日，伴随2024年春季《基金实战专题》课程的顺利结课，由鹏华基金联合上海证券报、上海财经大学共同推出的“上财国民教育高质量投教学分课程”在历时两年持续运作之后，交出了上述答卷。
作为响应监管部门号召的重磅高校投教项目，该系列课程，是鹏华基金助力推动投资者教育纳入国民教育体系，联手上海证券报、上海财经大学共同打造的一门面向上海地区高校研究生群体的精品选修课程，旨在普及资本市场投资理财知识，传递长期价值投资理念，提升基层投资者专业素养。
两年来，鹏华基金秉承“成体系、有深度”的授课原则，在上海财经大学先后推出了2022秋季《资产配置实战课程》、2023春季《基金实战课程》、2023秋季《资产配置实战课程》和2024春季《基金实战专题》共四期课程，吸引了来自上海财经大学、复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、华东理工大学、东华大学、上海社会科学院、上海国家会计学院等上海地区诸多高校的数百名硕士研究生参与。而凭借鹏华基金的持续匠心运作，该课程在高校中颇具影响力和传播力，已成为上海地区最热门的高校选修课之一。同时，该投教项目也成为基金行业积极践行“一司一省一高校”国民教育投教活动的典范之作。
选课变抢课！国民教育高质量投教学分课第四期结束
作为业内的投教头部机构，鹏华基金一直致力于为广大高校学子搭建触达行业前沿理论与实务的学习交流平台，在课程打造方面结合高校需求，以“成体系，有深度”为原则，精准施教，以期树立国民教育高质量投教项目行业标杆，助推投资者教育纳入国民教育体系向更宽领域、更深层次延伸。
在刚刚结束的第四期《基金实战专题》课程中，来自鹏华基金的8位顶尖基本面投资专家进行了八期高质量投研分享。除了国际业务和REITs业务介绍外，固收市场是第四期课程的主要课题，其中既有债券市场的宏观介绍，又有信用债、利率债、可转债等不同细分债券品种的深入梳理，涉及固收体系的研究、投资、交易等各个环节，是一次难得的系统性学习机会。整个课程编排上主题鲜明、重点突出，兼顾了理论知识传授和投研交易实操技能，可谓干货满满。
从授课效果看，本期课程受到了同学们的广泛欢迎和踊跃参与。在上海财经大学科研实验大楼最大的教室，面对课程现场120多位热情洋溢的同学们，竟显得有些拥挤。上海财经大学金融学院研究生项目主管马晗老师介绍，本期课程在前几期课程良好口碑的加持下，受到了校内外同学们的热情追捧，吸引了一百多位硕士研究生报名听课。其中，更有多所上海高校研究生每周二来回路上花费3小时前来上海财大听课，选课变成了抢课！
课后，上财金融学院一名研一学生反馈道：“此次《基金实战专题》涵盖了信用债、可转债、公募REITs等诸多丰富多彩的内容，一方面为我们提供了来自业界资深人士对于各类金融产品的专业解读，另一方面也给我们展现了金融实战中最新的投资分析框架。这门课程在帮助我们提升金融素养的同时，也为我们提供了与鹏华基金各位老师面对面交流的机会，这是非常难得且珍贵的。”
事实上，受追捧的不只是本期课程。在往期课程开展过程中，听课学生们也给予了高度评价。同时，上海证券报和鹏华基金也持续开展校园调查，积极听取师生反馈，不断提高课程深度、广度及实用性，受到参与各方的盛赞。不少同学表示，课程内容精深、覆盖范围广泛，具有很强的实用性，希望未来能持续推出这类课程。
精心打造，高校投教学分课程的四大特点
回顾四期课程，“成体系、有深度”一直是鹏华基金打造该学分课程的核心原则。基于同学们的学习需求和资本市场的发展现状，鹏华基金十分重视课程的内容建设，每期课程都精心编排，力争做到整体市场与细分主题相结合、投研理论与实践操作相结合、国外经验与国内现状相结合。在匠心打造行业国民教育高校投教标杆项目的同时，课程本身也逐渐形成了体系化、实用化、长效性和普惠性的特点。
从体系化特点来看，四期课程下来，已经涉及主动权益、固定收益、量化指数、REITs、FOF等多个领域，内容丰富，主题广泛，方便同学们对资管行业有更全面、体系、宏观、深入的认知。同时在每节课的内容编排上也尽量做到了系统化传授。如多维度对比不同资管机构的特征差异、系统介绍FOF组合的风险控制方法论、全面阐释利率债的三大影响因素......类似总结，在四期课程中比比皆是，27位投研专家把自身多年的投研经验、认知心得认真梳理，极大提升了同学们快速建立体系化知识结构的便捷程度。
该系列课程的第二大特点就是实用性。尽管每次课程都会讲到一些市场的理论基础知识，但授课内容远不止于此，除了专业的实操技术、严谨的投研流程介绍，更有丰富的案例分析和热烈的互动环节，充分做到了理论联系实际。此外，授课导师丰富的从业经验也保证了课程的实用性。27位基本面投资专家均具有多年的一线投研经历，平均证券从业年限超过12年，基金管理年限超过5年，其课程内容都是其多年一线积淀下来的宝贵心得体会和投研经验，可以说课程本身的知识含金量十足。
此外，如何让课程具有更长久的生命力，是鹏华基金在项目启动之初就认真思考过的问题。因此，在每期课程推出时，鹏华基金从主讲团队、课程设置、内容编排、授课方式、课堂气氛活跃、课后反馈、推广宣传等方面均作了精心安排，力争让同学们在每一期、每一堂课上都能收获不同的知识，不断增强课程粘性，不断推动投资者教育纳入国民教育体系向更宽领域、更深层次延伸。鹏华基金希望通过前瞻的需求洞察、创新的策略表达、精心的内容设计、持续的运营思路和规范的制度保障，致力于将这堂国民教育高质量学分课程打造成为高校投教领域中的标杆项目。
普惠性是该项目的第四大特点。落地在上海财经大学的国民教育高质量学分课程，不仅面向上海地区的所有高校研究生群体，同时为了惠及更多对课程感兴趣的投资者，鹏华基金还围绕课程特别制作了海报、视频、微信推文、稿件等系列宣传材料，并通过鹏华基金公众号、视频号、投教基地网站、B站等多个平台进行开放式展示。鹏华基金希望通过探索投教资源共享机制，搭建投教宣传多媒体矩阵，扩大基金投教覆盖面和传播力，加速形成良好的投教生态圈。
长效运营，构建投资者关系管理新格局
对于该投教项目，鹏华基金表示，资产管理公司加强投资者关系管理，将资本市场投资者教育纳入国民教育体系，不仅是对监管层战略部署的积极响应，也是契合当下市场实情的务实之举。未来，鹏华基金将根据监管要求，持续落实国民教育学分标杆性项目，通过观念创新、内容创新、形式创新等方式，不断产出高质量的投教内容，致力于提升投资者的获得感，努力构建基金投资者关系管理发展新格局。
但鹏华基金也深知，将投资者教育纳入国民教育体系，提升国民金融素养是一项长期系统工程。在打造高质量精品课程的同时，如何兼顾课程的长期化、实效性是项目运作的难点、重点。在鹏华基金看来，投资者教育工作绝不仅仅是投教信息的传达，其核心在于提升投资者获得感和参与感，同时提升公募基金行业的公共价值。投教工作需要更贴近最广大的投资者，并结合不同人群的不同特征，进行形式多样、有针对性的投教活动，陪伴投资者走好长期投资、价值投资之路。
正如鹏华基金总裁邓召明所言：“坚持长期有效、努力不懈地开展投资者教育工作，形成投资者教育工作的长效机制，是保障资本市场平稳运行、良性发展的重要举措，也是资本市场的一项重要的基础性制度建设。公募基金在投资者教育方面具有贴近投资者的优势，因而肩负更加直接的投资者保护与教育责任。鹏华基金与上证报和上海财经大学共同营建的国民教育高质量投教课程，在行业内取得了不错的反响，未来将继续积极开展内容丰富、形式多样的投资者教育和宣传工作，引导投资者树立正确的理财观念，营造良好的金融文化氛围。”